Nice, spécialiste mondial des solutions Smart Living pour l'habitat et les bâtiments connectés, a finalisé une opération de financement de 370 millions d’euros, structurée sous forme de Senior Facilities Agreement, afin de soutenir sa croissance organique, ses opérations de croissance externe et l’optimisation de sa structure financière. L’opération a été menée avec le concours d’un pool de 11 établissements bancaires italiens et internationaux, illustrant la confiance accordée au groupe et à son modèle de développement.

Ce financement donne à Nice des moyens supplémentaires pour accélérer son expansion internationale et consolider ses capacités d’investissement. Il doit notamment permettre de poursuivre une stratégie ciblée d’acquisitions, tout en renforçant le développement de nouvelles solutions technologiques destinées au marché du Smart Living.

Présent dans plus de 100 pays, avec plus de 2 000 collaborateurs, 29 sites opérationnels, 13 centres de recherche et développement et 14 usines, Nice s’appuie sur une empreinte industrielle et commerciale solide pour accompagner sa croissance. Ce nouveau montage financier s’inscrit dans une logique de structuration durable, en cohérence avec les ambitions internationales du groupe.

Le tour de table bancaire réunit BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Mediobanca en qualité de coordinateurs, aux côtés de BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena et UniCredit, Banco BPM intervenant comme banque agente. Crédit Agricole a également agi comme Hedge Coordinator.

Selon Lauro Buoro (notre photo), fondateur et président de Nice, cette opération apporte les ressources nécessaires pour ouvrir une nouvelle phase de croissance et confirmer le positionnement du groupe sur ses marchés internationaux. Au-delà du signal financier, l’opération traduit la capacité de Nice à convaincre ses partenaires bancaires de la robustesse de son modèle et de ses perspectives de développement.